SOP Comercial DoctorShop

Procedimiento operativo estándar del vendedor

Esta guía define cómo gestionar leads, dar seguimiento, activar consultorios y cerrar ventas con menos fricción y más continuidad comercial. Es la referencia operativa del panel de ventas.

Ir a Mi día Ir a Mis tareas
Principio rector Siguiente acción
Meta operativa Checkout a activación
Regla crítica Ningún lead abierto sin siguiente paso

1. Propósito

Estandarizar cómo el equipo comercial de DoctorShop gestiona leads, da seguimiento, activa consultorios y cierra ventas, minimizando fricción y evitando que oportunidades activas se enfríen o se pierdan por falta de orden operativo.

2. Alcance

Aplica a todo vendedor que opere oportunidades desde el CRM comercial de DoctorShop en Mi día, Mis tareas y Detalle del lead. No aplica al flujo administrativo de claims públicos salvo cuando el lead venga del marketplace sin gestión asistida.

3. Objetivo del rol

Contactar al lead y calificarlo comercialmente.
Registrar interacción y dejar siguiente paso claro.
Convertir la oportunidad en activación comercial y acompañarla hasta checkout y activación.

4. Herramientas operativas

Mi día

Bandeja de prioridad diaria.

Mis tareas

Agenda completa de seguimiento.

Detalle del lead

Fuente de verdad comercial.

Activación

Checkout y seguimiento hasta activación del consultorio.

5. Principios operativos

Prioridad por siguiente acción Ningún lead abierto sin siguiente paso Todo contacto real se registra Activación directa en venta asistida Checkout inmediato cuando hay intención real

6. Flujo estándar del vendedor

Etapa 1. Revisión de bandeja

1
Abrir Mi día.
2
Atender Vencidos / arrastre.
3
Atender Para hoy.
4
Revisar Nuevos de hoy.
5
Limpiar Sin siguiente acción.

Etapa 2. Trabajo del lead

1
Abrir lead y revisar datos.
2
Completar información faltante.
3
Contactar y registrar toque.
4
Actualizar estatus y dejar tarea o próxima acción.
5
Guardar.

Etapa 3. Cierre comercial

1
Usar Activar consultorio.
2
Crear o vincular owner y shop.
3
Generar checkout.
4
Compartir o reenviar la liga.
5
Dar seguimiento hasta activación.

7. Reglas operativas

Regla 1. Todo lead abierto debe tener tarea activa o próxima acción programada.
Regla 2. Todo contacto real debe registrarse con Registrar toque.
Regla 3. Toda oportunidad con intención real de compra debe moverse a activación sin esperar claim público.
Regla 4. Si el doctor no recibió la liga o abandonó el proceso, debe usarse Reenviar checkout.
Regla 5. Las observaciones deben ser concretas, accionables y útiles para el siguiente paso.

8. Uso correcto de cada pantalla

Mi día

Ejecutar trabajo prioritario en el orden: vencidos, para hoy, nuevos y sin siguiente acción.

Mis tareas

Revisar agenda completa, reprogramar seguimientos y cerrar backlog vencido.

Detalle del lead

Editar datos, registrar toques, crear tareas, actualizar estatus y activar consultorio.

9. Flujo de activación correcto

Venta asistida: calificación comercial, seguimiento, confirmación de intención, Activar consultorio, checkout y activación.

No se debe usar como paso principal: el claim request público. Ese flujo sólo aplica cuando el doctor llegó solo por marketplace y quiere reclamar su perfil sin intervención comercial asistida.

10. Definiciones clave

Registrar toque: documentar una interacción real por llamada, WhatsApp, email, LinkedIn u otro canal.
Crear tarea: programar acción futura concreta.
Activar consultorio: iniciar activación comercial asistida del doctor.
Reenviar checkout: volver a enviar o abrir la liga de activación/pago cuando ya existe shop.

11. Estados comerciales

Pendiente Contactado Interesado Demo agendada Demo enviada No interesado Perdido Inválido Convertido
Interpretación operativa: Pendiente y Contactado requieren avance. Interesado y Demo requieren seguimiento disciplinado. Convertido ya entró a activación. Perdido, Inválido y No interesado quedan fuera de la cola activa.

12. Estados de activación

Activación pendiente de checkout Checkout enviado Checkout abierto Checkout abandonado Checkout completado Consultorio activado
Checkout enviado: dar seguimiento a recepción y apertura.
Checkout abierto: cerrar acompañamiento rápido.
Checkout abandonado: reenviar y retomar conversación.
Consultorio activado: oportunidad cerrada exitosamente.

13. Criterios de escalamiento

Conflicto de ownership del perfil o shop.
Lead ya trabajado por otro vendedor y requiere reasignación.
Problemas técnicos de activación o error persistente con checkout.
Claim público en paralelo que genere conflicto comercial.

14. KPIs del vendedor

Leads contactados por día.
Leads con siguiente acción programada.
Tareas vencidas pendientes.
Tiempo promedio de primer contacto.
Tasa de leads sin cobertura operativa.
Tasa de activación sobre leads trabajados y tasa de checkout enviado a checkout completado.

15. Checklist diario

AM
Abrir Mi día, revisar vencidos, revisar para hoy y confirmar prioridades.
PM
Registrar cada toque, dejar siguiente acción, mantener estatus actualizado y mover a activación cuando haya intención real.
FIN
Revisar Mis tareas, reprogramar pendientes reales y evitar dejar leads en Sin siguiente acción.

16. Buenas prácticas

Completar especialidad, teléfonos, dirección, web y LinkedIn.
Usar notas claras y registrar contexto útil, no narrativas largas.
Activar rápido cuando la oportunidad esté lista.
Reenviar checkout sin demora si el doctor se atora.
Mantener orden operativo, no memoria individual.

17. Errores críticos a evitar

Dejar leads abiertos sin tarea ni próxima acción.
No registrar interacción real.
Depender del claim público cuando la venta ya es asistida.
No reenviar checkout a tiempo.
Mover leads a estatus avanzados sin evidencia operativa o guardar observaciones ambiguas.

18. Resultado esperado

Un vendedor de DoctorShop debe operar una cola limpia, con continuidad comercial clara y un flujo corto entre interés real y activación. La meta operativa es simple: menos fricción, menos leads en limbo, más checkout enviados y más consultorios activados.