CRM Ventas — Detalle del lead
Lead
Lead ID
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Último contacto
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Próxima acción
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Tareas abiertas
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Canal último contacto
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Datos del lead
Define si esta oportunidad es de médico individual o de clínica.
Escribe el nombre completo del médico o contacto principal.
Selecciona el canal por el que llegó o respondió este lead.
Captura la especialidad principal del médico para segmentación y seguimiento.
Puedes agregar múltiples números, marcar uno como principal y capturar extensión.
Usa un correo válido. Ejemplo: doctor@clinica.com
↗
Pega la URL principal del sitio web del médico o consultorio.
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Pega la URL completa del perfil o publicación.
↗
Pega la URL completa de la página o perfil.
↗
Pega la URL completa del perfil de LinkedIn.
Agrega varias sedes, marca la principal y abre cada una directo en Maps.
Aquí vive el contexto base del lead, por ejemplo observaciones importadas desde CSV.
Seguimiento comercial
Selecciona el estado comercial actual del lead.
Anota sólo información útil para la siguiente acción comercial.
Si lo marcas como perdido, explica claramente por qué se cerró.
Agrega contexto útil sobre la razón o circunstancias de la pérdida.
Toques
Estos campos reflejan los toques 1–8 del seguimiento. Al registrar un toque rápido, el backend llenará automáticamente el siguiente espacio disponible.
Historial de touchpoints
Timeline comercial del lead (canal, resultado, nota y seguimiento).
Seguimiento comercial
Registrar toque

Documenta el contacto, el resultado y, si aplica, deja programado el siguiente paso para que el lead no se enfríe.

Contacto realizado

Selecciona el canal real por el que hiciste el contacto.
Indica qué pasó en el toque.
Escribe sólo números. Ejemplo: 180
Ejemplo: Recepción, asistente, doctor titular.
Resume qué pasó y qué debe saber la siguiente acción comercial.

Siguiente paso

Crear tarea de seguimiento automática
Úsalo cuando este toque deba derivar en una llamada, WhatsApp, demo o seguimiento programado.
Elige el tipo de seguimiento que toca hacer.
Selecciona cuándo debe ocurrir el próximo seguimiento.
Ejemplo: Llamar después de enviar propuesta.
Guarda solo la información útil para la siguiente acción comercial. Evita notas ambiguas o incompletas.
Crear tarea
Usa un verbo claro. Ejemplo: Llamar para confirmar demo.
Selecciona el tipo de tarea que realmente toca hacer.
Programa cuándo debe ejecutarse la tarea.
Activar consultorio
Este flujo asistido evita la reclamación pública: vincula o crea el owner, relaciona el shop y genera checkout inmediato.
Sólo números. Déjalo vacío si se creará un shop nuevo.
Usa un correo válido. Ejemplo: doctor@clinica.com
Escribe el nombre de la persona que será dueña de la cuenta.
Resume el contexto de cierre o lo acordado con el cliente.